מיפוי התהליך
מתעדים מקורות פנייה, שדות, אחראים וסטטוסים. מזהים מה צריך להיות אוטומטי ואיפה חשוב להשאיר החלטה אנושית.
אוטומציות שיווק וחיבורי CRM
פחות העתקה ידנית ופחות פניות שנשכחות. מחברים בין הטפסים, מערכות הפרסום ותהליך העבודה בעסק.
פנייה חדשה לא צריכה לעבור העתקה ידנית בין כמה מערכות כדי שמישהו יחזור אליה. ממפים את התהליך הקיים ובונים חיבורים שמסדרים את המידע ואת האחריות, בלי להחליף מערכות רק בשביל להחליף.
בואו נדבר על הפרויקט שלכםמה זה אוטומציה שיווקית לעסק?
אוטומציה שיווקית היא העברה אוטומטית של מידע ופעולות בין המערכות של העסק. למשל, ליד שנכנס מטופס באתר או מטופס של Meta נרשם מיד ב-CRM, האחראי מקבל התראה והסטטוס מתעדכן בלי העתקה ידנית. המטרה היא שכל פנייה תגיע מהר לאדם הנכון, לא תלך לאיבוד ויהיה אפשר לראות מה קרה איתה. מתחילים בתהליך אחד שחשוב לעסק ובודקים אותו לפני שמרחיבים.
למי השירות מתאים?
לעסק שמעתיק מידע ידנית, מפספס פניות בין מערכות או צריך התראות וסטטוסים ברורים. מתחילים בתהליך מוגדר ובודקים אותו לפני שמרחיבים.
מה עושים במסגרת העבודה?
חיבור בין מערכות
מחברים טפסים ומקורות פרסום ל־CRM או למערכות נתמכות. בודקים הרשאות, מגבלות API ועלויות שימוש לפני הבנייה.
טיפול בחריגות
מתכננים מניעת כפילויות, התראות על כשל וניסיון חוזר כאשר הוא מתאים. תקלה בחיבור לא צריכה להישאר בלתי נראית.
בדיקות ותיעוד
בודקים עם נתוני בדיקה מסומנים ומתעדים את ההפעלה. מסכמים אחריות לתחזוקה לאחר המסירה.
התכולה, מספר התוצרים ולוחות הזמנים נקבעים בהצעה לפני תחילת העבודה. איך נקבע המחיר
איך מתקדמים?
- 1
מגדירים פעולה אחת
מזהים מה מבזבז זמן ומהי התוצאה הנדרשת מהחיבור.
- 2
בונים ובודקים
מגדירים שדות, תנאים והרשאות ובודקים מצבים רגילים וחריגים.
- 3
מפעילים ומעבירים
מפעילים לאחר אימות, מוסרים תיעוד ומסכמים אחריות לתחזוקה.
שאלות לפני שמתחילים
צריך להחליף את ה־CRM?
לא בהכרח. קודם בודקים אם המערכת הקיימת מתאימה לתהליך ותומכת בחיבורים הנדרשים.
האם מנויי המערכות כלולים?
רישיונות, קרדיטים והודעות עשויים להיות מחויבים בנפרד על ידי הספקים. מבהירים את העלויות לפני ההפעלה.
אפשר לשלוח הודעות אוטומטיות?
האפשרות תלויה בערוץ, בחיבור ובהרשאות ובהסכמות הנדרשות. שליחת הודעות מוגדרת ונבדקת בנפרד.
מה קורה אם החיבור מפסיק לעבוד?
מגדירים התראות ודרך לטיפול בתקלות. תחזוקה וניטור מתמשך נכללים רק אם סוכמו מראש.
עם אילו מערכות אפשר לעבוד?
זה תלוי במערכות שכבר קיימות בעסק ובאפשרויות החיבור שלהן, למשל CRM כמו monday.com, גיליון Google Sheets או כלי חיבור כמו Make. לפני הבנייה בודקים שהמערכת תומכת בחיבור הנדרש, אילו הרשאות צריך והאם יש עלויות שימוש נוספות.
כמה מהר צריך לחזור לליד?
ככל שמהר יותר, כך גדל הסיכוי שהפונה עדיין זמין ומעוניין. לכן אחד החיבורים הראשונים שכדאי לבנות הוא התראה מיידית לאחראי על כל פנייה חדשה, יחד עם תזכורת כשפנייה לא טופלה.
נדבר על מה שהעסק שלכם צריך
ספרו לנו מה אתם רוצים לקדם ומה כבר קיים. נבדוק את הצורך ונגדיר יחד את הצעד המתאים.